Эпизод 30 - Stolen Oracle Bell (Украденный мобильный оракул)Поиски Доби Вилидж продолжаются. Команда Йо бредет по саванне, которой нет ни конца ни края, руководствуясь только интуицией и навыками Лайсерга.
Команда Шароны устраивает привал в лесу чтобы позавтракать. Милле устраивает скандал из-за того что ей достался хот-дог меньше чем у других, и, учинив погром, скрывается в лесу.
Шум, устроенный атакой Милле, привлекает Фабуло, пытающегося раздобыть мобильный оракул и попасть на турнир; и настораживает команду Йо, которая как раз проходила через лес. И Фабуло, и команда Йо направляются к источнику шума.
Фабуло находит Милле первым, и понимает что маленькая девочка не может быть серьезным противником в борьбе за мобильный оракул. Он атакует ее и отбирает мобильный оракул.
Наконец связанную Милле находит команда Йо. Парни узнали, в чем дело, решили отложить поиск деревни Доби и помочь девочке вернуть оракул.
Тем временем команда Шароны начинает беспокоиться из-за слишком долгого отсутствия
Милле, но решает проучить капризную девчонку, и бросить ее в лесу, чтобы она сама их искала, когда проголодается и осознает свою вину.
В то же время, в Фунбари. Анна звонит Морти и оговаривает условия путешествия в Осорезан, чтобы попасть к реке Сай, текущей из мира Живых в мир Духов. На дне этой реки находятся могущественные духи, у которых Анна собирается попросить ожерелье из 1080 медиум-бус.
Милле рисует портрет вора, и Йо узнает в нем своего любимого певца Фабуло. Лайсерг с помощью кулона находит направление, в котором движется Фабуло, и команда Йо отправляется в поиски. Амидамару получает команду исследовать окрестности, и находит Фабуло на автобусной остановке. Рио переводит Токагеро в большой палец, и вызывает Билли. Команда садится в машину Билли и быстро догоняет врага.
Фабуло обнаруживает слежку, заметив Милле в машине, которая двигалась за ним. Он заставляет водителя прибавить скорость, не замечая что впереди дорога сворачивает на 90 градусов, перед печально известным Обрывом Смерти.
Автобус Фабуло срывается с обрыва. Рен просит Билли следовать за Фабуло до самого обрыва, и машина Билли также падает в пропасть. Фабуло использовал тягучую форму своего духа-стражника,
чтобы смягчить приземление, а Рен использовал Басона чтобы остановить падение.
Фабуло был застигнут врасплох. Команда Йо атаковала его, чтобы заставить вернуть оракул. Но в сражении один удар пришелся на мобильный оракул, украденный Фабуло, и оракул разбивается. Фабуло, воспользовавшись замешательством оппонентов, берет Милле в заложники, угрожая удушить ее, если никто не отдаст ему свой оракул.
Но тут появляется команда Шароны, которая все таки решила начать искать девочку, и освобождает Милле. На стычку явился Силва, и выдал Милле новый оракул вместо разбитого старого. Шаманы узнают много новых дял них возможностей мобильного оракула, и узнают что в случае утери его можно просто обратиться в Совет, и получить новый. Фабуло дисквалифицируют. Команда Шароны снова вместе, и команда Йо продолжает поиск Доби.
Анна и Морти прибывают в Осорезан...

Эпизод 32 - Very Horo Day (Очень ХОРОший день)
Команда Йо застревает в пустыне без запасов воды и пищи. Рио все еще пытается вызвать Билли, но тот не появляется, так как от жары у него перегрелся двигатель в машине. Все кроме Хоро изнемогают от жары и голода, даже духи обеспокоены за участь своих хозяев... Хоро оставляет друзьям запас льда и отправляется в ближайший лес чтобы найти хоть какую-то еду.
Хоро выследивает в лесу оленя и ловит его, но тут
из леса показался рейнжер по имени Алан, с его огромным духом-стражником по имени Дот. От неожиданности Хоро выпускает оленя. Алан говорит Хоро что людям не место в лесу, и если он пришел убивать, то пусть убирается прочь из заповедника. Хоро обьяснил Алану что он просто ищет что-нибудь съедобное для своих друзей, но Алан не признавал этот факт настолько серьезным, чтобы позволить ему вмешаться в гармонию природы.
Хоро рассказал Алану, что участвует в турнире шаманов, чтобы спасти вымирающей природы. Алан согласился что его цель благородна, и признал в нем родственную душу. Он решил показать Хоро свой заповедник, который охранял всю свою жизнь. Он сказал что в 60 милях от заповедника есть городок, в котором Хоро может купить себе еды. И что в этом городе живут люди, с которыми он не раз сражался - они решили устроить в заповеднике парк
развлечений, и вырубали лес чтобы сделать дорогу к центру леса...
Тем временем, Анна, получившая новые медиум-бусы, возвращается в Изумо к учителю Йомею. Йомей замечает что в сердце Анны живет тревога и нет того душевного спокойствия, которое необходимо чтобы управлять настолько мощными бусами. Он заставляет Анна простоять под ледяным водопадом Айриса, чтобы очиститься от сомнений.
Тем временем, пока Алан рассказывал Хоро о людях, разрушающих заповедник, эти люди вернулись и начали валить лес. Алан вызвал духа бесплотного и атаковал строителей, круша их машины. Хоро не мог понять такой жестокости, и помешал Алану добить людей. Хоро был на его стороне - он также как и Алан любил и защищал природу, но не мог допустить чтобы и люди страдали. Алан сразился с Хоро и победил его.
Строители вернулись снова, и Алан снова атаковал их. В порыве ярости он не рассчитал сил, и один из бульдозеров сорвался с обрыва прямо в лес. Произошел взрыв, и лес загорелся. Пламя было таким сильным, что его не мог потушить ни Алан, ни Хоро - даже лед испарялся от жара. Хоро предложил Алану вырубить часть леса, чтобы огонь не мог распространяться дальше. Алан согласился, и Хоро срубил обреченную часть леса. Алан понял, что
люди могут брать от природы малую часть, чтобы большая смогла жить, и позволил Хоро поохотиться чтобы накормить друзей. В благодарность Хоро и его друзья вернулись в заповедник и общими силами расчистили выгоревший участок, и посадили на нем новые деревья.
Тем временем в Изумо. Анна прошла испытание водопадом и стала готова использовать новые бусы... А Хао все больше и больше недоволен Йо...

Эпизод 34 - The Great Western Spa (Великолепный Западный Курорт)
Изумо, Зал Тьмы. Йомей открывает витрину с Книгой Хао. Тамао стало любопытно, и она взяла Книгу, посмотреть что это за чудо. Случайно она выронила замок, хранивший в себе двух духов-демонов - шакигами. Шакигами охраняли книгу от тех, кому не было дозволено ее читать. Шакигами напали на незадачливых шаманов. Йомей натравил на них своих духов упавших листьев, но они оказались бессильны. Анна догадалась открыть книгу и
прочитала заклинание, способное нейтрализовать демонов. Она связала шакигами бусами, вернула их обратно в замок, и сделала своими стражниками. В это время в своем жилище проснулся Хао, с залитой кровью головой. Он успокоил перепуганную насмерть Опачо что не произошло ничего страшного. Просто два его верных духа больше ему не подчиняются, и его Книга открыта. Анна взяла Книгу и взялась доставить ее Йо.
Тем временем, команда Йо едет на повозке по дороге, размышляя о явлении x-laws. Всех поразила их невиданная сила, фанатизм и жестокость... По пути парни увидели гейзер, и вспомнили что в этой местности есть горячие источники, и курорты в японском стиле. Они решили остановиться на день в одном из курортных городков, чтобы отдохнуть и расслабиться. Идея понравилась всем, даже Лайсергу.
Команда Шароны плутает в окрестностях, в поисках Доби Вилидж. Они не взяли с собой карту и ехали наугад. По дороге им попался веревочный мост. Шарона вышла посмотреть, надежен ли мост, и тут на нее напала ее бывшая школьная знакомая по имени Тильда. Тильда отобрала у Шароны курительную трубку, в которой хранилась Элла - стражник Шароны. Тильда обстреляла команду Шароны и скрылась с Эллой.
Йо с друзьями расслабляются на курорте, купаясь в горячем источнике. Они обсуждают недавние события и решают, как поступать дальше. Рио хочет разделиться на группы, чтобы было больше шансов найти Доби. Лайсерг предлагает присоединиться к x-laws. Но Йо решил что они будут продолжать двигаться так как обычно - всей командой, не разделяясь, и не присоединяясь к другим. Все согласились и отправились в дом отдыхать.
Тем временем Тильда выследила что в домике отдыхает целая группа шаманов, и у всех есть оракулы. Ей нужен был оракул, чтобы попасть на турнир, и она решила использовать своего духа, Камею, и духа Эллы, чтобы обманом заманить кого-нибудь из шаманов в западню и отобрать оракул. Но ее план сорвался - все легко раскусили что их пытается провести дух-хамелеон, пока Тильда не решила сделать последнюю попытку и обмануть
Лайсерга, превратившись в главаря x-laws Марко. Мечта Лайсерга была так сильна, что он повелся на эту уловку. Но когда Тильда уже собралась атаковать, ее обезоружила Салли из команды Шароны, которая сумела выследить воровку. Тильда получает по заслугам, а Элла возвращается к Шароне. Все, довольные прошедшим деньком, отправляются спать, чтобы на следующий день снова продолжить путешествие.

Эпизод 36 - Winged Destroyers (Крылатые разрушители)
Лайсерг теряет сознание и его подхватывает Йо.  Борис обьясняет что во имя Хао он создает армию ночных слуг. В подвал вбежала Милле и напала на Бориса, и в ответ Борис атаковал, обратив углы крыльев в кинжалы. Милле спасает Рио, связав крылья Бориса. Бориса отшвыривает атака команды Йо, и он исчезает, пробив дыру в стене. Хоро снова нормален, а Лайсерг заражается. Борис говорит что слуга вампир навек, пока жив его хозяин. Команда Йо бросается за ним. Девочки выходят из кинотеатра и видят что их окружили икс-судьи. Команда Шароны пытается выйграть время, чтобы позволить парням спастись.
Аэропорт. Анна, Морти и Тамао садятся в самолет, чтобы лететь в Великой Западной пустыне.
Кинотеатр. Рен разоблачает Бориса, поняв что тот не вампир, а шаман. *Лайсерг просыпается* Рен спрашивает, не удивляет ли Хоро что тот стал снова нормальным после укуса вампира, если Борис сказал что укушенный останется вампиром навсегда. Он говорит что настоящий вампир может создать бессчетное число других вампиров, а Борис только одного, потому что тот контролирует своих жертв, вселяя в их тело своего духа-стражника через кровь. Лайсерг нападает на Йо и захватывает его. Парни пытаются выручить Йо, но Борис останавливает их, развесив над ними в воздухе лес кольев, которые обрушились бы при первом движении. Борис говорит что он нашел способ мстить за то что люди из-за предрассудков и страхов уничтожали его предков, а Йо отвечает что Борис тоже человек, и этого не изменить, притворившись вампиром. Лайсерг сквозь контроль просит Йо убить его. Но Йо отказывается и позволяет Лайсергу укусить себя. Парни вырываются из ловушки Бориса. Борис приказывает своему стражнику, Блаумро, атаковать остальных через Йо, но тот не подчиняется. Йо обьяснил что когда его укусил Лайсерг, Амидамару был внутри него, и схватил Блаумро как только тот попытался вселиться. Рен продолжает разоблачать Бориса - он обьясняет что Борис превращает летучих мышей в клочки плаща, в который тот одет, и этим создает иллюзию растворения в воздухе, когда хлчет эффектно исчезнуть. Рен нападает на Бориса и полностью лишает того остатков фуриоку. Лайсерг решил что тоже должен отыграться на обидчике, но Блаумро закрывает собой хозяина. Он рассказывает историю Бориса и историю того как стал стражником. Борис не хочет ворошить прошлое и уходит в зал театра, и тут на него нападают икс-судьи. Йо пытается защитить его, и икс-судьи решают убить и Йо тоже, раз он защищает приспешника Хао. Борис сам встает под удар, чтобы Йо не пострадал. Борис погибает. Лайсерг решает что его место - среди икс-судей, и уходит с ними... Блаумро отправляется в мир духов, чтобы попытаться спасти дух своего хозяина.

Эпизод 38 - Five Great Chiefs (Пять великих вождей)
Аэропорт, Америка. Морти, напуганный появлением ФАуста, уверяет Анну что это было плохое решение - подружиться с ним. Анна обьясняет что у нее сейчас есть такая сила, что она может убить Фауста мгновенно, и ничего плохого он сделать не сможет. Она говорит что Йо придется нелегко на турнире, и помощь Фауста ему совсем не повредит. Анна сказала что вернет облик бесплотного духа Элайзе, и потом она может снова стать живой, если Фауст будет верным помощником. На Анну натыкаются Джун с Пайлоном, которые прилетели в Америку чтобы поддержать Рена. Анна предлагает Джун присоединиться и идти дальше вместе, и Джун соглашается. Тамао определяет местоположение Йо, а Анна вспоминает как Рио описал Билли. Она вызывает его, и вместе с компанией отравляется в путь.
Тем временем, команда Йо обсуждает, не сходить ли к женщине по имени Лилилала *в оригинале ее имя Лилирара, т.к. в японском нет буквы "л"*, которая, по слухам, знает местоположение деревни Добби. Они отправляются к ней. Лилилала говорит что им лучше выйти из турнира, так как на прошлом турнире случилась ужасная трагедия. Парням стало интересно, что произошло 500 лет назад, и Лилилала говорит что не может сказать - они должны увидеть. Она сказала что может показать им воспоминания погибших на турнире вождей, но если они не уверены что это им действительно нужно - лучше отказаться, так как им придется пройти через невыносимую боль. Рен сказал что никто из них никогда не боялся боли, и парни согласились посмотреть воспоминания. Лилилала вселила в парней по духу убитых вождей, и они мысленно перенеслись на 500 лет назад.
Воспоминания вождей. Великая пустыня, окрестности Доби Вилидж. Пять великих вождей направляются в деревню на турнир. Они пришли первыми. А точнее, вторыми, так как их встретил...Хао в облике Силвы. Хао предложил вождям встать на его сторону, но они отказались, и он убил их одного за другим.
Дом Лилилалы. Лилилала говорит что это происшествие - только начало трагедии, так как Хао встретил всех шаманов, какие смогли добраться до Доби, и убил всех кто не согласился сотрудничать, и убийство великих вождей привело к гибели их голодающих племен. Она сказала что Хао возродился к этому турниру, и поджидает их в Доби, как делал это 500 лет назад. Парни ответили что знают это, и не могут допустить чтобы Хао стал Королем Шаманов, поэтому просят перевести Лилилалу в воспоминания еще раз, чтобы они могли запомнить, как выглядят окрестности Доби. Лилилала несколько раз возвращала их в воспоминания, пока они совсем не обессилели. Она снова просит их уйти с турнира, но они отказываются. Йо сказал что если все откажутся от турнира, Хао станет королем, и трагедия будет повторяться снова и снова. Но он говорит что больше не хочет возвращаться в воспоминания и причинять боль духам вождей. Он говорит что Лилилала должна отпустить их, чтобы они обрели покой. Лилилала предлагает команде Йо сразиться с духами вождей, чтобы доказать свою силу, и начинается поединок. Парни победила духов, не получив ни царапинки, и убелили Лилилалу что они достаточно сильны чтобы сразиться с Хао и возможно победить его. Духи вождей обьяснили команде Йо, как пройти к Доби Вилидж, и отправились в мир духов.
Неизвестный городок, Анна и ее друзья бродят по нему в поисках Йо, и понимают, что Тамао ошиблась и указала неверные координаты.

Эпизод 40 - А Touch Of Evil (Прикосновение дьявола)
Анна встречается с Йо, Джун находит Рена, Амидамару предлагает посадить Морти в рюкзак, чтобы тайком протащить его в Доби, все рады встрече. Йо говорит что Анна как раз вовремя, и спрашивает, откуда она взяла таких потрясающих духов. Анна ответила что их послал Хао и что она принесла ему секреты врага, и показывает ему книгу. Икс-судьи. Джин узнает что Книга Хао попала к Йо, и, вероятно, скоро поработит его, сделав слугой Хао. Она приказывает Марко и Лайсергу отправляться к Йо и ждать приказа об уничтожении, если он понадобится.
Каньон. Друзья обсуждают реинкарнации Хао. Анна сказала что Хао подвластны 5 стихий, и убить его невозможно, и что убить его может только тот Асакура, который прочитал Книгу хао, и использовал силу Хао против него самого. Анна решает открыть книгу и отправить туда Йо. Рио, Джоко, Хоро и Рен просят чтобы и им позволили прочитать Книгу, и после некоторых колебаний она соглашается. анна открывает портал из бус, и отправляет парней в измерение Книги.
Утес, Марко и Лайсерг наблюдают за действиями Йо. И решает что если он соблазнится силами Хао, его придется уничтожить.
Анна рассказывает, как на самом деле опасна Книга - она хранит не только знания, но и философию и тайные помыслы Хао, в которых заключена страшная сила, и если эта сила окажется сильнее разума тех кто читает книгу, читатель навсегда подчинится Хао, и поэтому она не хотела пустить остальных в Книгу...
Портал. Комана Йо попадает в заснеженный город, и наблюдает как Хао расправляется с Шакигами, даже не вызывая духа...
Каньон. Морти в ожидании возвращения друзей пытается найти сведения о силе Хао в интернете, но ничего не находит. Но со скалы неподалеку знакомый голос попросил его не отчаиваться. Это был Хао, который наблюдал за ходом событый. Он уверил Морти что Йо вернется с новыми силами.
Портал. Парни наблюдают, как Хао добивает шакигами. Жители деревни, которую он спас, восхищаются его силами. Но друзья Йо слышат их мысли, которые очень резко отличались от того что говорили вслух. Хао говорит Йо что люди все такие - не понимая силы, они пытаются ее уничтожить, просто из страха перед неизвестным...
Каньон. Хао говорит что Йо вернется сильнее чем когда-либо раньше, ив  нем проснется фуриоку, дремавшее до этого времени.
Портал. Хао идет против течения горной реки, не прилагая никаких усилий. Он говорит что не идет против течения. Эта река - он сам.
Каньон. Хао говорит что все его слабости - от человеческой природы, но скоро он отбросит смертную оболочку и не будет обязан знаться с людьми...
Портал. Хао опускается в вулкан и берет в руки раскаленную лаву, которая струится между его пальцев, не причиняя ему боли. Хао говорит, что овладев пятью стихиями, он овладел знаниями о неизменности времени, что он может видеть, прошлое, настоящее и будущее одновременно, рассказал что однажды он увидел как люди разрушают землю, застраивая ее заводами, загрязняя реки и вырубая леса. Но он перевел Йо и его друзей в тот мир, который мор бы создать - в девственно чистый лес, залитый солнцем и полный непуганых животных и чарующих звуков. Хао обьяснил что этот мир, с легкостью в душе, может быть только без людей, которые не способны сознавать красоту мира в полнкую меру... Хао сказал что это Шаманское королевство, которое он создаст когда получит короля духов. Он говорит что шаманы высшие существа и они достойны жизни больше чем люди...
Каньон. Парни выходят из портала и стоят молча. анна говорит что не знает, что с ними случилось. Икс-судьи решают что парни полностью во власти Хао, и нападают. Но когда рассеивается пыль, видно что парни целы и невредимы. Йо отразил удар с легкостью. Йо говорит что великолепно себя чувствует. Марко поздравляет Йо и уходит. Все вошедшие в Книгу шаманы и духи веселятся и поражаются тому великолепному ощущению, которое появилось в них. Анна передает Йо Реликвию, которую попросил отдать ему Йомей. Морти замесает что Амидамару ведет себя очень странно....

Эпизод 42 - The Double Medium (Двойная трансформация)
Микихиса решает рассказать историю о близнецах Йо и Хао...
1986 год, Храм Асакур. Кейко вот-вот должна родить близнецов. Кажется что родители должны радоваться, но это не так. Они знали что один из близнецов - Хао. Они решают что Хао нужно убить сразу как только тот родится на свет - тот будет беззащитен только несколько секунд. А так как близнецов сначала невозможно различить, они решают убить обоих... Появляется первый близнец. Йомей Асакура раскладывает листья и готовится вызвать их духов. Он приказывает своим верным листовым шакигами убить ребенка. Но те сгорают на полпути к нему. Из воздуха появляется малыш Духа Огня, и подхватывает младенца-Хао. Все понимают что опоздали, и Хао уже непобедим... Микихиса вызывает своих духов ямагами, и атакует его, но Дух Огня свалил его с ног огнем, и обжег его лиуо так что ужасные шрамы остались на всю жизнь. Младенец Хао, используя как источник голоса своего духа огня, сказал матери чтобы она поберегла себя и его братика, который ему очень пригодится. Дух Огня исчезает вместе с Хао...
Каньон. Все думают что для Йо мир перевернутся с ног на голову, но Йо отрицает это и говорит что только проголодался. Никого особо не напрягла новость о родстве Йо с Хао, и все осталось по-прежнему. Кроме Амидамару, который сидел на земле и выглядел немного странно. Анна сказала что внутри Амидамару происходят большие перемены - он усиливает себя, трансформируется, связавшись с миром Духов. Йо направляется к Амидамару, но его останавливают икс-судьи. Лайсерг сказал что они пришли не сражаться, а поговорить. Он предлагает команде Йо помочь им, чтобы искупить свою вину. Лайсерг говорит что сейчас Джин готовится открыть Врата Вавилона - источник огромной силы, и икс-судьи поделятся этой силой с командой Йо, если те примкнут к ним.
Утес, Хао сидит у костра, а Опачо медитирует, перенеся свой дух в круг, очерченный вокруг места, где Джин возводит Врата. Опачо говорит что у нее новое и опасное оружие, которым она может убить их. Хао идет посмотреть, как Йо будет драться с икс-судьями.
Каньон. Лайсерг говорит что с помощью команды Йо Джин может открыть Врата, силы которых хватит чтобы убить Хао. Лайсерг предлагает им присоединиться. Но Йо отказывается. Икс-судьи решили сражаться с ними, так как подумали что команда Йо предалась злу. Икс-судьи атакуют команду Йо. Йо не может сражаться, так как Амидамару еще трансформируется. Анна говорит Фаусту что если придется туго, Фауст выйдет в бой. Икс-судьи сражаются с командой Йо на равных, и замечают что друзья Йо не атакуют, а просто пытаются не подпустить икс-судей к Йо. Марко направляет все свои силы на атаку Йо. В бой вступает Фауст. Икс-судьи начинают проигрывать. Марко решает нанести последний удар, и направляет всех духов на Йо. Но тот уже готов сражаться. Йо переводит Амидамару сначала в клинок, а затем и в реликвию, и вызывает огромный призрачный меч - двойную трансформацию Амидамару. Он отбивает удар, и Икс-судьи проигрывают. Судьи уходят советоваться с Джин.

Эпизод 44 - The Ice Team Cometh (Команда Ледяная Комета)Несколько лет назад. Метель. Полуголый мальчик по имени Пино в наручниках уберает от преследующей его толпы, вспоминая слова отца, что если попадет в беду - пусть бежит в чащу леса и призывает Бадбу. Мальчик укрывается от погони в пещере. На камень садится ворон. Ворон спрашивает мальчика, что тот делает в ее лесу, и нападает на него. Мальчик говорит что он убежал от солдат, которые ворвались в его деревню, и говорит что ищет Бадбу. Ворон говорит что если он достоин помощи, он должен вытащить клинок, вмерзший в лед. Пино вытаскивает оружие изо льда, и ворон превращается в девушку, сказав что она Бадба, и что она станет его духом-хранителем.
Наше время. Повзрослевший Пино сидит в кафе. Этот тот самый парень, который задирал вчера Рена. Пино говорит что у него нехорошее предчувствие.
Гостиница. Фауст будит Морти. Морти говорит что ему приснился кошмар, и у него плохое предчувствие насчет Йо.
Кафе. Хоро говорит что после того как прочел Книгу, стал практически непобедим. Парни начинают препираться, кто сильнее. В кафе внезапно начинается сквозняк и поднимается туман. Пино говорит что пришла зима. Рен говорит чтобы тот убирался прочь. Снова начинается "обмен любезностями", и в конце концов Хоро не выдерживает и вскакивает с места, чтобы сразиться с Пино. Пино обрушивает на него метель, и побеждает его. Он говорит что нельзя научиться сражаться по книгам, этому учит только жизнь. Анна бросает вызов нахалам и говорит что Йо с ними сразится. Фауст и Рио решают сражаться вместе с ним, чтобы бой шел трое на трое. Шаманы выходят на улицу чтобы начать поединок. Пино хочет сражаться, считая что Йо слишком легко прошел на Турнир, в отличие от него. А Йо не хочет сражаться. Йо хочет отменить бесполезный турнир. Пино атакует, но его атака отражается Фаустом и Рио. Йо по-преждему не хочет атаковать. Пино оскорбляет Элизу, и Фауст вызывает гигансткого духа. Новая атака Пино не наносит Фаусту никакого вреда. Фауст говорит что истинную силу дает не опасность, а любовь. Пино рассказывает, как он спаси Зрию из плена, а Кадимахид тащит лодку по замерзшей реке. Он снова атакует, и замораживает Рио. Но Рио растопил лед своей фуриоку. Он сказал что сражается чтобы для всех наступил мир, когда Йо станет королем шаманов. Он вызывает гигантского духа, и Пино снова атакует, и снова его атака отражается. Йо все еще не хочет сражаться. Пино говорит что хочет с ним сразиться, и, собирает всю свою фуриоку чтобы сразиться с ним. Йо соглашается, при условии что проигравший выходит из турнира и возвращается домой. Пино насылает на Йо шторм, но он игнорирует атаку и она просто проходит мимо. Йо вызывает двойную трансформацию, но не нападает. За боем наблюдает Хао. Он очень доволен. Пино собирает остатки фуриоку и нападает на Йо. Йо отражает атаку в последний момент, чтобы не причинить Пино вреда. Пино выбывает из турнира, и рад этому. Он освободился от ненависти и начал совсем другую жизнь.  Он уходит домой...

Эпизод 46 - The Dead Spirit of Tao (Умерший дух Тао)
Ночь, сражение шаманов. Команда Сила Доши побеждает своего противника. Трое Тао радуются победе и говорят, что теперь ничего им не помешает расправиться с Реном.
День, друзья Йо наблюдают за поединком между приспешниками Хао и тремя шаманами-норвежцами. Приспешники Хао выигрывают без труда...
Анна, Тамао и Джун с Пайлоном прогуливаются по магазинам деревни, и замечают за собой слежку. Анна приказывает Кончи и Пончи следовать за Джун, которая решила отойти. пайлон замечает что за ними все еще следят, и приказывает врагам показать себя. Из-за камня выпригивают двое детей, и нападают на него и Джун...
Кафе Доби, парни обсуждают поединок, и просто болтают о своих командах. Рен говорит что справился бы с ними в одиночку, а Рио говорит что их команда, "Йо-супер" сильна командным духом. Хоро поражается нелепости названия команды Йо, и спрашивает Рена, как бы позвучнее назвать их команду. Рен говорит что он уже зарегистрировался и назвал команду "Рен". Рио пытается убедить Рена в том что пока тот развивал двойное эго, Йо развивал двойную трансформацию. Рена потихоньку гложет жуткая зависть Йо, из-за этой трансформации, и он  говорит что его это не волнует. Появляются Кончи и Пончи, и говорят что Джун в беде.
Сражение детей с Пайлоном. Пайлона впечатывают в стену. Джун не узнает их, но они говорят что они - ее кузены, и они пришли отомстить за то что она со своим братцем подвела всю семью. Они атакуют Джун, но их атаку отражает подоспевший на выручку Рен. Рен говорит, что его кузенам пора обратно в детский сад, и если они ослушаются, он их отшлепает. Йо интересует, почему они такие злые, но Рен посылает его подальше, попросив не совать нос в счужие семейные дела. Воспользовавшись потасовкой, маленькие кузены нападают, но их останавливает Джинни. Йо спрашивает, почему же на Рена и его сестру нападают их же родственники, и Джинни отвечает что Рен был главой их семьи, пока часть его семьи не начала в нем сомневаться. Она говорит что Рен предал семью, уйдя в путешествие с чужестранцами, после тех жертв, на которые они для него пошли. Она рассказала историю как едва не погибла, спасая Рену жизнь. Она говорит что Рен не способен быть лидером семьи, если спасал своих друзей вместо того чтобы убить их. Джинни говорит что она проучит его на турнире, который состоится завтра - Команда Рен против Команды Сила Доши, и станет новым лидером семейства...
Вечер. Все друзья Йо кроме Рена сидят в комнате и обсуждают произошедшее. хоро говорит что Тао - чокнутая семейка, набор психов, забыв что в комнате Джун. Джун сказала что их кровожадность естесственна, так как их семью предали те, кому они доверяли - их травили и истребляли, и родители-Тао воспитывали своих детей в страхе и ненависти, обучая их не доверять никому... Джун говорит чтобы никто за нее не беспокоился - сейчас в опасности Рен.
Утес. Рен стоит на утесе, раздираемый сомнениями о том как поступить дальше. Он знает что не может сражаться со своими родными, и не может позволить им убить его. Он говорит что может победить Джинни, но победа в бою - не победа, а драка, а человек, который убивает своих родственников - не человек вовсе...
Берег озера. Джинни думает о предстоящем сражении. Она уверена что Рен слишком ослабел из-а дружбы с Йо, и больше не способен быть главой семьи. Она знает его слабости и уверена что Рен проиграет...
Утро, перед сражением. Рен говорит что будет сражаться один, а Хоро и Джоко будут стоять в стороне, и уходит со своей командой на площадку боя. Анна пытается успокоить Джун, сказав ей что у Рена есть шанс на победу, если ему хватит ума позволить сражаться Хоро и Джоко.
Поле боя. Джинни говорит Рену что он уже проиграл, не позволив двоим напарникам сражаться - прежний Рен использовал бы все силы чтобы победить. Друзья Йо, наблюдающие за боем, понимают, что Рену придется убить своих родственников, или погибнуть самому.
Начинается сражение. Сила Доши атакует, но Рен не только не отвечает атаками, а и не отражает их удары. Басон прочит Рена ответить на атаки, иначе он погибнет. Но он говорит что не будет драться с кузиной. Басон решает терпеть вместе с Реном до самого конца. Сила Доши делают передышку в атаках, и Джинни спрашивает, какого черта Рен просто стоит на месте, а не сражается. Рен говорит что они приложили все силы чтобы убить его, а он еще стоит на ногах - и это уже признак силы. Джинни продолжает бой, увидев, как Рен развел руки в стороны, предоставив ей возможность убить его без труда.
Йо говорит что Рен не хочет проиграть, но и не хочет убивать - он будет терпеть все удары семьи, и если выживет, докажет свое превосходство.
Джинни практически добивает Рена. Он говорит что не сдастся и не подведет свою семью, но Джинни отвечает что он уже подвел их, отрекшись от семьи. Рен ответил что он не отрекался от семьи - он просто отказался от правил, которые ему внушали в детстве. Он говорит что всегда будет Тао, и всегда будет защищать семью, если это потребуется. Рен говорит что принесет клятву на семейной реликвии. Он достает Меч Грома, и открывает его. Команда Доши замирает - открыть меч может только Избранный Тао, которому судьбой предназначено быть победителем. Они понимают что ошиблись, считая Рена предателем. Джинни предлагает Рену продолжить бой честно. Рен вступает в бой, и побеждает, не причинив своим кузенам травм. Джинни говорит что вернется домой и скажет всем кто сомневался, что Рен сделал мудрый выбор, и именно он станет королем шаманов, избранным Тао и спасителем семьи.
Рен плетется к своим друзьям, рассказывая Йо что он победил без всякой двойной трансформации, и когда будет сражаться с ним, пусть побережется, и... отключается, с довольной улыбкой на лице...